Ibu Yuka tinggal bersama anaknya Yugo sejak suaminya meninggal dunia. Bekerja keras sendiri, Yugo membesar dengan sihat dan menjadi pelajar yang menyasarkan untuk universiti kelas pertama. Mulai sekarang, kerja keras akan mendapat ganjaran, dan jika Yugo menjadi ahli masyarakat, kehidupan yang bahagia menantinya... seperti yang sepatutnya. Pada musim panas sebelum tamat pengajian Yugo pada tahun berikutnya, Mizuno dan ibu bapanya berunding dengan guru kelas mereka, Oshima. Selepas pertemuan tiga penjuru yang baik, Yuka, yang ditinggalkan bersendirian di dalam kelas, dimaklumkan bahawa terdapat masalah dengan Yugo meneruskan ke kolej.